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2016年5月雇用統計は予想の遥か下!利上げは見送られるか?

投稿日:2016年6月4日 更新日:

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『各種指標がいい感じになってきたし6月利上げも堅い』みたいな風潮からイギリスのEU離脱なんかの噂も出て全体的な円買いムード。

からの雇用統計予想+16.0万人に対し、結果+3.8万人という結果に

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その結果がこの有様

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雇用統計前の円買い要因

消費増税延期によって円安に振れたが、その要因の一つは『収支悪化により日本国債が格下げされるのでは?』との見方であった。

これに対し、S&P社は影響なしとの判断

増税再延期、「格付け影響なし」は安心感に -ロイター 2016年6月2日

米格付け会社のS&Pは、「日本の格付け評価には影響しない」との見解を発表。「今回の延期が短期的な財政収支を弱めるとはみていない」ことを理由に挙げており、この点は安心感につながろう。(抜粋)

https://jp.reuters.com/article/idJP00054400_20160602_00120160601

雇用統計の下地として、まず円安が否定されたことになる。

 

ADP雇用統計とは何なのか

6月2日に発表されたADP雇用統計

こちらの結果が予想のやや下。加えて直前にベライゾン・コミュニケーションズというアメリカ大手の通信会社の大規模ストライキがあり、スト参加者3万人強に給与が支払われなかった為統計上は失業者としてカウントされた・・・のだが、それにしても低すぎた

本番雇用統計の目安としての機能を全く果たしていなかった。

 

これに伴い、利上げ先延ばしか?

米利上げは今年も1度だけにとどまる可能性? -ロイター 2016年6月3日

想定外の悪化となったことで6月の追加利上げの可能性はほぼ消滅した。一部の投資家は失業率が4.7%まで低下したことで賃金上昇の圧力は今後高まる可能性があると指摘しているが、数カ月程度の観察は必要かもしれない。

一部の市場関係者は6月も7月も利上げはなく、9月、10月も怪しくなったと見ており、昨年同様、年内の利上げは12月の一度だけにとどまるのではないか?と警戒している。

https://jp.reuters.com/article/idJP00090300_20160603_00120160603

雇用統計の1時間ちょっと後には、こんな記事が掲載されていた。

雇用統計前には以下のような報道もあったし、少なくとも6月の利上げは考えにくいように見える。

利上げを数年先延ばしする「合理的な理由」ある=米シカゴ連銀総裁 -ロイター 2016年6月3日

シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は3日、コアインフレ率が目標の2%に達するまで利上げを先延ばしする「合理的な理由」があるとの見解を示した。

総裁は、ロンドンでの講演原稿で、利上げ先延ばしに傾いているわけではなく、年内2回の利上げが依然として適切な政策の基本見通しだとした上で、コアインフレ率が2%に達するまで利上げを先延ばしすることも政策上の選択肢として「ある程度の魅力」があると述べた。

https://jp.reuters.com/article/chicago-fed-idJPKCN0YP0UX

 

追記

6月米利上げの可能性は消滅、5月の雇用統計で-投資家らの見方 -ブルームバーグ 2016年6月4日

エコノミストや投資家は今月14ー15日の連邦公開市場委員会(FOMC)で金融政策が引き締められる可能性はないとの見方でおおむね一致している。さらに7月利上げも厳しいとみている。

(略)

金利先物市場の動向によれば、6月利上げの確率は5月後半に34%まで上昇していたが、雇用統計発表後は4%に低下した。

(元記事は削除または移動された模様)

 

そしてトルコリラは

ドル円では、激しく円が買われる展開であった。

それではトルコリラはどうだろう。

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トルコリラ買われてる、というかドル売られてる?

ドルトルコリラ2.91台と、ダウトオール首相退任報道の5月4日以来の水準に。この結果、トルコリラ円としては相殺されてやや下げる程度の動き。(ヒゲが長いのはヒロセ通商いつものスプレッド拡大。)

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更に非製造業の指標も悪い結果に

雇用統計の追い打ちとして、23時に発表されたISM日製造業景況指数も予想55.3に対し52.9と予想を下回る結果。更に円高が加速した。

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106.8~106.9あたりで下げ止まりの気配があったので一度ドル円ショートを利確したのだが、どうなるかな。

また来週、麻生氏か黒田氏あたりが口先介入して反発してくれたらいいんだけど。

 

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